REUNIÓN CON NOSOTROS
NuestroProceso
Reunión introductoria
El objetivo de esta reunión es presentar a Kyso Financial y darnos la oportunidad de conocerlo.
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Le presentamos a Kyso Financial como empresa y nuestro proceso de inversión.
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Nos gustaría conocerte, tu situación actual, por qué estás pensando en hacer un cambio y tus metas para el futuro.
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El proceso de selección de cartera es importante y nos gustaría ayudarlo a comprender todas las opciones. Le presentaremos nuestras opciones de cartera actuales y cuál podría ser la mejor opción para sus necesidades actuales._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_
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A continuación, analizaremos con quién trabajamos y el proceso de configuración de su cuenta si elige que se ajusten bien a sus necesidades.
Reunión de descubrimiento
El objetivo de esta reunión es adquirir una imagen más detallada del cliente y qué carteras pueden ser adecuadas para la personalidad del cliente específico. Repasaremos las metas pasadas, presentes y futuras del cliente para ayudar a determinar qué opción será la mejor para la situación específica del cliente. Cada ruta de cartera tiene aspectos positivos y negativos que deben analizarse para determinar la opción correcta._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ Al final, solo podemos ofrecer una recomendación y, en última instancia, será decisión del cliente qué camino seguir, si es que lo hace.
Configuración de la cartera
Este es el paso en el que comenzamos a configurar la nueva cartera. Esto comienza enviando una simple invitación al nuevo cliente. Harán clic el enlace para comenzar la configuración de la nueva cartera. Podemos ofrecer cualquier ayuda, aunque en última instancia será responsabilidad del cliente completar el proceso de configuración.
